01
需求梳理与范围界定
手里有想法但说不清边界，需要先把目标、优先级和限制条件摆到桌面上的客户。
- 需求条目清单（含优先级标注）
- 范围界定说明与待确认事项表
- 准备材料缺口提示
不含具体执行方案，也不替代客户内部的目标决策。
服务矩阵：五个服务方向的适用对象与典型产出对照
把每个服务方向放在同一行里比较，适用对象、典型产出、不包含项一次看全。圈定一到两个候选方向后，再进入合作流程页确认推进方式。
服务方向逐行对照
下表每一行对应一个服务方向。先看适用对象判断是否与自身处境一致，再看典型产出确认结果形式，最后用不包含项排除误会。
方向名
适用对象
典型产出
不包含项
02
方案设计与路径规划
需求已经明确，需要在几种可行做法之间比较取舍，并想清楚先后顺序的客户。
- 方案对比说明（含取舍理由）
- 推进路径与关键节点表
- 风险与前置条件提示
不含执行本身，也不承诺未列入范围界定说明的结果。
03
内容与素材整理
素材散落在多个位置、口径不统一，需要先归拢成可用材料的客户。
- 素材归集目录与命名规范
- 内容口径对照表
- 缺失素材补充清单
不含素材版权归属的判定，相关权属由客户自行确认。
04
执行交付与过程记录
方案已定，需要按节点推进并留下过程记录，便于中途核对与后期追溯的客户。
- 阶段产出物与交付清单
- 过程记录与变更留痕
- 节点完成情况说明
不含临时增加且未写入确认记录的事项，新增需重新确认范围。
05
验收支持与后续说明
交付物已到手，需要按统一口径核对、并希望拿到后续使用说明的客户。
- 验收核对结果记录
- 异议处理路径说明
- 后续使用与维护提示
不含对第三方渠道后续表现的保证，也不含长期运营托管。
从两个视角读这张表
同一份对照表，初次了解的人和已经比较过几轮的人看重点并不一样。下面按两种视角给出阅读方法。
初次了解：先看适用对象
不确定自己属于哪一类需求时，先只读第二列。找到与你处境最接近的那一行，再回看方向名，通常能快速把范围缩小到两个方向以内。
- 只看适用对象，暂不纠结产出形式
- 把相似的两三行并排记住方向编号
- 带着编号进入下一步沟通
深入比较：重点看产出与不包含项
已经锁定候选方向后，第三列决定你能拿到什么，第四列决定你不该期待什么。两列一起读，可以提前排除掉大部分后期分歧。
- 用典型产出对照自身验收习惯
- 用不包含项检查是否有硬性缺口
- 缺口明显时考虑组合两个方向
什么情况下适合选哪一个方向
下面按常见处境给出建议方向。建议只是起点，最终范围仍以双方确认的需求记录为准。
-
想法多但说不清优先级
建议从方向 01 需求梳理与范围界定开始，先把条目和优先级落成文字，再决定后续投入。
-
需求清楚但做法拿不定
建议走方向 02 方案设计与路径规划，用方案对比说明替代反复口头讨论。
-
材料散乱、口径不一致
建议先做方向 03 内容与素材整理，把可用材料归拢后，再进入执行环节会顺畅很多。
-
方案已定、只缺按节点推进
建议直接选方向 04 执行交付与过程记录，并约定好变更留痕的方式。